加密 VC 的收尾階段YZi 都投了什么

2025年3月20日 20:30

作者：佐爺歪脖山LongTail不是Ending

VC大約的確是死了，Web2風(fēng)險投資不肯冒風(fēng)險，只在政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金之后跟投配資，Web3Seed輪叫好不叫座，VC和FA進(jìn)一步反向融合，面向幣安創(chuàng)業(yè)成為行業(yè)共識，所有的Insight和Memo都化作Info換取Yap。

從整體格局上看，越來越多的大型VC開始在項目發(fā)幣進(jìn)入，二級的方式澆筑一級的夢想，這和早期的股權(quán)投資、首次Tokens發(fā)行IXO、和股/幣雙模式都不同，市場正在快速進(jìn)入成熟期，只不過需要進(jìn)一步獻(xiàn)祭小型VC。

CZ復(fù)出之后，以投資為導(dǎo)向，教育為口號，發(fā)推為本體，梭哈BNBChainMeme為主業(yè)，BinanceLabs1月23日更名YZiLabs，愈發(fā)有FamilyOffice的感覺。

對風(fēng)險的排斥，對投資穩(wěn)定性的偏好，不止是投后期、投成熟，還在于項目的探索色彩愈發(fā)寡淡，以YZiLabs為例，看看新錢變老錢的投資風(fēng)格，為大家發(fā)財后轉(zhuǎn)變風(fēng)格提前學(xué)習(xí)。

圖片說明：YZi投資標(biāo)的圖片來源：CryptoRank

不過YZi的方向確實有AI，事實上，大多數(shù)項目都可以和AI產(chǎn)生聯(lián)系，因此可劃分為“用Crypto做AI的”，比如Vana、TensorplexLabs，和“用AI做Crypto的”，比如PlumeNetwork、Blum和OpinionLabs。

當(dāng)然，這只是一種強(qiáng)行歸類，并沒有什么指導(dǎo)意義，AI加持母豬的產(chǎn)后護(hù)理時代，也不必糾結(jié)到底AI必要性有多少。

按照時間順序，我們來逐一點評下各項目特點。

1.OpinionLabs= Kaito+Polymarket

OpinionLabs是所謂的人類意見驅(qū)動的預(yù)測市場，我大膽猜測一下，未來發(fā)展方向是基于推特KOL的預(yù)測和交易，上可蹭InfoFi概念，下可蹭經(jīng)久不衰的交易屬性，進(jìn)可攻退可守。

2.PlumeNetwork=萬物即可RWA

RWA不是新概念，但是PlumeNetwork經(jīng)歷非常傳奇，既拿到Galaxy等頂級機(jī)構(gòu)3000萬美元融資，竟然在今年1月選擇Gate進(jìn)行IEO，然后才拿到Y(jié)Zi的投資，幣價還因此漲了一波。

波瀾不驚，身段柔軟是幣圈打磨后的處事風(fēng)格，搶先發(fā)幣，后續(xù)融資是Crypto送給的時代機(jī)遇。

3.TensorplexLabs= LSD+AI

首先，我認(rèn)為去中心化AI是個偽概念，TensorplexLabs想用LSDfi來保證LLM訓(xùn)練和數(shù)據(jù)集的去中心化，這沒什么生產(chǎn)力意義，但在Crypto急切想為AI做些什么的情況下，拿到圈內(nèi)投資機(jī)構(gòu)的錢并不鮮見。

這對未來的幣價有意義，畢竟產(chǎn)品是產(chǎn)品，幣價是幣價，否則ADA、XRP都要慚愧無比。

4.Vana=跨越周期的AI概念幣

2021年拿到Polychain，2022年拿到Paradigm，2024年拿到Coinbase，以及2025年拿到Y(jié)ZiLabs，已經(jīng)成功登陸B(tài)inanceLaunchpool。

非常典型的上個周期的VC幣，對當(dāng)下和未來的項目已經(jīng)沒有參考意義，只能說好羨慕。

5.Blum=唯一的種子選手+交易

這是最典型的BinanceLabs投資風(fēng)格，交易導(dǎo)向的DeFi產(chǎn)品，并且還是難得的種子輪選手，最稀奇的是竟然OKX和YZi聯(lián)合投資，可謂是渡盡劫波兄弟在，聯(lián)手出海不分家。

請原諒我對項目機(jī)制、Tokens經(jīng)濟(jì)學(xué)沒有過多介紹，因為沒有什么意義，Meme的基本面是什么，社區(qū)和炒幣群區(qū)別在哪里，以及Tokens經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用，我稱之為幣圈三大未解之謎。迎接家辦審美，穩(wěn)定壓倒一切

YZi足夠典型，國內(nèi)群眾對其也較為熟悉，但是在17-21的造富浪潮后，CryptoNewMoney已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)型成家辦這種OldFashion配資機(jī)構(gòu)，不圖回報率超高，更在意項目穩(wěn)定性。

早于CZ兩年，初代合約王者BitMEX創(chuàng)始人ArthurHayes成立自己的家辦Maelstrom，資金來自于Arthur個人，和CZ召回EllaZhang類似，Maelstrom日常運(yùn)營由BitMEX前高管AkshatVaidya負(fù)責(zé)。

事實證明，ArthurHayes能發(fā)展出更適合幣圈寶寶體質(zhì)的永續(xù)合約產(chǎn)品，在投資上審美也別具一格，比如后UST時代的穩(wěn)定幣的Ethena，正式開啟鏈上產(chǎn)品反擼交易所費(fèi)率的第一步，以及DeFi跨時代產(chǎn)品Pendle。

關(guān)于ArthurHayes的完整故事，后續(xù)會出大篇奉上，這是比孫割和CZ更值得學(xué)習(xí)的OG。

不過和YZi類似，Maelstrom也追求穩(wěn)定，比如不投Meme，更多投Meme相關(guān)工具和基礎(chǔ)設(shè)施，比如Time.Fun，突出不以ROI論成敗，貫徹穩(wěn)定風(fēng)格第一名。

不過YZi的風(fēng)格還遠(yuǎn)未固定，在BinanceLabs的過往戰(zhàn)績中，保送Binance主站是極具吸引力的屏障，但是現(xiàn)在地主家也沒余糧了，2024年末已經(jīng)開始向Gate轉(zhuǎn)入所投項目Tokens，終究是Gate承擔(dān)了所有。

不同于ArthurHayes可以作為Ethena的代言人，目前CZ還未和某個項目進(jìn)行深度綁定，YZi也沒形成自己的投資審美，前文所述，BinanceLabs是非常喜歡投資交易類產(chǎn)品的，但是后DeFi暴利時代，Ethena和Pendle只會是少數(shù)，多的都是Crypto+AI的賣幣型項目。Web2AI的邊角料，Web3AI的小驕傲。

在愈發(fā)脫離幣安生態(tài)之外，YZi的真正實力還需要經(jīng)過市場考驗，而這尤其考驗CZ個人的投資水平，從其AI還未冷卻輪、$TRUMP后發(fā)展BNBChainMeme生態(tài)，個人感覺不如其指導(dǎo)BenZhou拒絕用戶提幣和精準(zhǔn)搶占OKXDEX市場份額來的精妙。

不過這也可能是CZ真的不做交易，只做交易平臺有關(guān)吧。結(jié)語

昨日的世界一去不復(fù)返。

加密風(fēng)險投資自IXO時代真正啟航，在FTX崩潰前到達(dá)巔峰（我每次都要提SBF，真的一己之力改變了行業(yè)趨勢），而今不過是完成既定投資項目的收尾流程，耐得住散戶的罵，爭取把幣發(fā)完。

世上本沒有加密VC，投的資多了，也就有了風(fēng)險。

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